El 25 de octubre de 2007, Omniture Inc. (Nasdaq: OMTR) anunció un acuerdo definitivo para adquirir Visual Sciences (Nasdaq: VSCN) en una transacción realizada en acciones y efectivo por un valor aproximado de 394 millones de dólares. Ver nota de prensa.
El 17 de enero de 2008, Omniture Inc. (Nasdaq: OMTR) completó su adquisición de Visual Sciences, Inc. Ver nota de prensa.
La combinación de Omniture y Visual Sciences crea una compañía de una envergadura considerable que dispone de los recursos necesarios para suministrar productos y servicios líderes dirigidos al mercado de la optimización empresarial en línea, un sector en rápida expansión. La compañía combinada podrá acelerar las inversiones, responder a un conjunto más amplio de necesidades de los clientes a través de una cartera de soluciones más completa y disfrutar de unas oportunidades mucho mayores de penetrar en nuevos mercados.
26 de octubre de 2007
A todos los clientes de Visual Sciences:
Nos complace comprobar el gran interés y las comunicaciones que ha suscitado nuestro anuncio de la semana pasada sobre los planes de adquisición de Visual Sciences por parte de Omniture.
La mayor prioridad de Omniture es proteger las inversiones realizadas por los clientes de Visual Sciences. Los clientes pueden seguir desarrollando sus planes de compra de HBX, Visual Sciences Platform 5, SiteCatalyst o Discover con total tranquilidad.
leer másFundada en 1996, Visual Sciences, Inc. (antes conocida como WebSideStory, Inc.) es uno de los principales proveedores de aplicaciones de análisis en tiempo real. Las aplicaciones analíticas de la compañía, basadas en su plataforma de software y servicios bajo demanda pendiente de patente, permiten llevar a cabo análisis rápidos y detallados de grandes volúmenes de datos almacenados y transmitidos. Más de 1.590 empresas de todo el mundo confían en las respuestas de estas aplicaciones para obtener información que les permita definir acciones para optimizar sus operaciones empresariales. La compañía proporciona aplicaciones de análisis en tiempo real para sitios Web, centros de contacto, puntos de venta minoristas, sistemas de mensajería y para la comunidad de servicios de información. Además, la línea de ofertas de análisis de la compañía utiliza su tecnología analítica para optimizar automáticamente los sitios Web y las aplicaciones de marketing relacionadas. La flexible plataforma tecnológica de Visual Sciences, Visual Sciences Technology Platform 5™, permite a la compañía introducir con rapidez soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes. Visual Sciences tiene su sede central en San Diego, California, y cuenta con oficinas en la Costa Este en Herndon, Virginia, así como con sedes europeas en Ámsterdam, Países Bajos. Para obtener más información, póngase en contacto con Visual Sciences. Voz: 858-546-0040. Fax: 858-546-0480. Dirección: 10182 Telesis Court, 6ª planta, San Diego, CA 92121.
Omniture debe insertar la siguiente leyenda en todas las comunicaciones que proporcionen o soliciten material en el marco de las normativas y regulaciones aplicables de la Comisión de bolsa y valores (SEC):
Este documento contiene declaraciones predictivas realizadas en el contexto de las disposiciones de “Safe Harbor” incluidas en el Acta para la reforma de la litigación de los valores privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas declaraciones se basan en las expectativas y las creencias actuales de la dirección y dependen de diversos factores e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales fuesen significativamente distintos de los descritos en estas declaraciones predictivas. Las declaraciones predictivas contenidas en este documento incluyen declaraciones sobre los beneficios derivados de la transacción propuesta entre Omniture y Visual Sciences, como la envergadura sustancial y los recursos que permitirán desarrollar productos líderes en el sector, acelerar las inversiones, responder a un conjunto más amplio de necesidades de los clientes y disfrutar de unas oportunidades mucho mayores de penetrar en nuevos mercados. Estas declaraciones no son garantías de rendimiento futuro, entrañan ciertos riesgos, incertidumbres y suposiciones que son difíciles de predecir, y se basan en premisas sobre acontecimientos futuros que podrían no ser precisas. Por tanto, los resultados reales pueden diferir considerablemente de los aquí descritos. Por ejemplo, si una de las dos compañías no recibe las aprobaciones de los accionistas requeridas o no puede satisfacer otras condiciones para el cierre, la transacción no se consumará. En cualquier declaración predictiva en la que Omniture exprese sus expectativas o previsiones de resultados futuros, tales expectativas o previsiones se ofrecen de buena fe y sobre una base que se considera razonable, pero no existen garantías de que la declaración, la expectativa o la previsión se alcance o llegue a producirse. Los siguientes factores, entre otros, pueden causar discrepancias entre los resultados reales y los descritos en las declaraciones predictivas: no aprobación de la fusión propuesta por parte de los accionistas de Omniture o Visual Sciences, así como otros factores económicos, empresariales, competitivos y regulatorios que afecten de forma general a los negocios de Omniture, incluidos los descritos en el último informe anual de Omniture en el formulario 10-K y en el informe trimestral del formulario 10-Q, especialmente en las secciones “Risk Factors” (Factores de riesgo) y “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” (Estudio y análisis de la dirección sobre el estado financiero y los resultados de las operaciones), así como en los informes actuales del formulario 8-K y en otros archivos de la SEC. Omniture no tiene la obligación (y rechaza expresamente tal obligación) de actualizar o modificar sus declaraciones predictivas a la luz de nuevas informaciones, acontecimientos futuros u otros factores.
Información adicional y dónde encontrarla: Omniture tiene intención de proporcionar a la SEC una Declaración de registro en el formulario S-4, que incluirá una declaración o previsión conjunta por poderes de Omniture y Visual Sciences y otros materiales relevantes relacionados con la transacción propuesta. Esta declaración o previsión conjunta por poderes se enviará por correo a los accionistas de Omniture y Visual Sciences. Se ruega a los inversores y los titulares de valores de Omniture y Visual Sciences que lean la declaración o previsión conjunta por poderes y los demás materiales relevantes cuando estén disponibles, ya que contendrán información importante acerca de Omniture, Visual Sciences y la transacción propuesta. La declaración o previsión conjunta por poderes y otros materiales relevantes (cuando estén disponibles), así como otros documentos presentados a la SEC por Omniture o Visual Sciences, se pueden obtener sin cargos en el sitio Web de la SEC que se encuentra en www.sec.gov. Además, los inversores y los titulares de los valores pueden obtener copias gratuitas de los documentos presentados a la SEC por Omniture contactando con el departamento de relaciones con los inversores de Omniture en ir@omniture.com o por teléfono en el número (801) 722-7037. Los inversores y los titulares de los valores pueden obtener copias gratuitas de los documentos presentados a la SEC por Visual Sciences en vscn@marketstreetpartners.com o por teléfono en el número (858) 546-0040 x387. Se ruega a los inversores y titulares de valores que lean la declaración o previsión conjunta por poderes y los otros materiales relevantes cuando estén disponibles antes de tomar decisiones de inversión o de voto con respecto a la transacción propuesta.
Omniture y sus directivos y ejecutivos pueden participar en la solicitud de poderes a los accionistas de Omniture y Visual Sciences a favor de la transacción propuesta. La información relativa a los directivos y ejecutivos de Visual Sciences y a sus intereses respectivos en la transacción propuesta estará disponible en la declaración o previsión conjunta por poderes.
Visual Sciences y sus directivos y ejecutivos pueden participar en la solicitud de poderes a los accionistas de Visual Sciences y Omniture a favor de la transacción propuesta. La información relativa a los directivos y ejecutivos de Omniture y a sus intereses respectivos en la transacción propuesta estará disponible en la declaración o previsión conjunta por poderes.
Las regulaciones vigentes también requieren la inclusión de una “leyenda de la Norma 425” en la esquina superior derecha de cualquier archivo sujeto a la Norma 425 del Acta de valores (Securities Act) de 1933 enmendada. La leyenda debe tener esencialmente el siguiente formato: