Le 25 octobre 2007, Omniture Inc. (Nasdaq : OMTR) a annoncé un accord définitif pour acquérir Visual Sciences (Nasdaq : VSCN) lors d'une transaction en actions et en liquidités estimée à près de 394 millions de dollars. Afficher le communiqué de presse.
Le 17 janvier 2008, Omniture Inc. (Nasdaq : OMTR) a mené à bien son acquisition de Visual Sciences, Inc. Afficher le communiqué de presse.
Omniture et Visual Sciences forment ensemble une société de taille et aux ressources importantes et fournissent aux entreprises du secteur des produits et des services de pointe qui ciblent le marché en rapide expansion de l'optimisation du commerce en ligne. Cette société commune pourra accélérer ses investissements, satisfaire une gamme élargie de besoins des clients grâce à un ensemble enrichi de solutions et disposer d'opportunités sensiblement plus importantes de croissance sur de nouveaux marchés.
26 octobre 2007
À tous les clients de Visual Sciences :
Nous sommes très heureux de constater l'intérêt et les échanges suscités par notre annonce de la semaine dernière concernant le projet d'acquisition de Visual Sciences par Omniture.
La première préoccupation d'Omniture est de garantir que les investissements faits par les clients de Visual Sciences soient préservés. Les clients doivent poursuivre avec confiance leurs plans d'achat de HBX, Visual Sciences Platform 5, SiteCatalyst ou Discover.
En savoir plusFondé en 1996, Visual Sciences, Inc. (autrefois WebSideStory, Inc.) est un important fournisseur d'applications d'analyse en temps réel. Les applications d'analyse de la société, basées sur sa plate-forme logicielle et son service à la demande dont le brevet est en cours d'homologation, permettent des analyses rapides et détaillées de gros volumes de données courantes et enregistrées. Plus de 1 590 entreprises du monde entier comptent sur les réponses fournies par ces applications pour leur apporter des renseignements exploitables afin d'optimiser leurs opérations commerciales. La société fournit des applications d'analyse en temps réel pour les sites Web, les centres de contact, les points de vente au détail, les systèmes de messagerie et la communauté du renseignement. En outre, la gamme d'offres basées sur l'analyse de la société met en œuvre sa technologie d'analyse pour optimiser automatiquement les sites Web et les applications de marketing apparentées. La plate-forme technologique souple de Visual Sciences, Visual Sciences Technology Platform 5™, permet à la société d'introduire rapidement des solutions sur mesure en réponse aux besoins de ses clients. Le siège social de Visual Sciences se trouve à San Diego (Californie) ; la société possède un bureau sur la côte est américaine à Herndon (Virginie) et un siège européen à Amsterdam (Pays-Bas). Pour plus d'informations, prenez contact avec Visual Sciences. Voix : 858-546-0040. Fax : 858-546-0480. Adresse : 10182 Telesis Court, 6th Floor, San Diego, CA 92121, États-Unis d'Amérique.
Omniture est dans l'obligation d'inclure la légende suivante sur toutes communications pouvant être considérées comme un document d'offre ou de sollicitation dans le cadre des règles et réglementations applicables de la SEC :
Ce document contient des déclarations prévisionnelles dans l'acception des dispositions de « sphère de sécurité » de la loi américaine United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995 modifiée. Ces déclarations se basent sur les attentes et les opinions actuelles de la direction et sont sujettes à un certain nombre de facteurs et d'incertitudes pouvant faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrit dans les déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document incluent des déclarations sur les avantages de la proposition de transaction Omniture/Visual Sciences, notamment les ressources et la taille importantes pour fournir des produits leader du secteur, accélérer les investissements, satisfaire à un ensemble plus large de besoins des clients et profiter d'une opportunité beaucoup plus importante de croissance sur de nouveaux marchés. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de performances futures, impliquent certains risques, incertitudes et hypothèses difficiles à prédire, et sont basées sur des suppositions concernant les événements futurs qui pourraient s'avérer inexactes. C'est pourquoi les conséquences et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ce qui est exprimé ici. Si, par exemple, l'une des sociétés ne reçoit pas les autorisations requises des actionnaires ou ne satisfait pas aux autres conditions de la finalisation, la transaction ne sera pas conclue. Dans toute déclaration prévisionnelle par laquelle Omniture exprime une attente ou une croyance relative aux résultats futurs, cette attente ou cette croyance est exprimée en toute bonne foi et est basée sur des estimations raisonnables, mais il ne peut être garanti que la déclaration, l'attente ou la croyance aboutira, se réalisera ou s'accomplira. Les facteurs suivants, entre autres, peuvent faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits dans les déclarations prévisionnelles : la non-approbation par les actionnaires d'Omniture ou de Visual Sciences de la proposition de fusion, et d'autres facteurs économiques, commerciaux, concurrentiels et/ou réglementaires affectant les activités d'Omniture en général, y compris ceux qui sont énoncés dans le rapport annuel (formulaire 10-K) et le rapport trimestriel (formulaire 10-Q) les plus récents d'Omniture, en particulier les sections « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse de la direction sur la situation financière et le résultat des activités » et ses rapports actuels (formulaire 8-K) et les autres documents déposés auprès de la SEC. Omniture n'a aucune obligation (et refuse explicitement une telle obligation) de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison.
Informations supplémentaires et où les trouver Omniture a l'intention de déposer auprès de la SEC une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4, qui inclura une déclaration/un prospectus de pouvoir conjoint d'Omniture et de Visual Sciences et d'autres documents en connexion avec la proposition de transaction. La déclaration/le prospectus de pouvoir conjoint sera envoyé par courrier postal aux actionnaires d'Omniture et de Visual Sciences. Les investisseurs et les détenteurs de titres d'Omniture et Visual Sciences sont encouragés à lire la déclaration/le prospectus de pouvoir conjoint et les autres documents pertinents au fur et à mesure de leur disponibilité parce qu'ils contiennent des informations importantes sur Omniture, Visual Sciences et la proposition de transaction. Il est possible de se procurer gratuitement sur le site Web de la SEC (www.sec.gov) la déclaration/le prospectus de pouvoir conjoint et les autres documents pertinents (au fur et à mesure de leur disponibilité) et tout autre document déposé par Omniture ou Visual Sciences auprès de la SEC. De plus, les investisseurs et détenteurs de titres peuvent obtenir gratuitement une copie des documents déposés par Omniture auprès de la SEC en s'adressant au service Relations avec les investisseurs d'Omniture, à l'adresse ir@omniture.com ou par téléphone au +1 (801) 722-7037. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir gratuitement une copie des documents déposés par Visual Sciences auprès de la SEC à l'adresse vscn@marketstreetpartners.com ou par téléphone au +1 (858) 546-0040 x387. Les investisseurs et détenteurs de titres sont encouragés à lire la déclaration/le prospectus de pouvoir conjoint et les autres documents pertinents au fur et à mesure de leur disponibilité avant de voter ou de prendre une décision d'investissement en rapport avec la proposition de transaction.
Omniture et ses dirigeants et directeurs généraux peuvent être considérés comme participant à la sollicitation de pouvoirs des actionnaires d'Omniture et de Visual Sciences en faveur de la proposition de transaction. Les informations sur les dirigeants et directeurs généraux de Visual Sciences et leurs intérêts respectifs dans la proposition de transaction seront disponibles dans la déclaration/le prospectus de pouvoir conjoint.
Visual Sciences et ses dirigeants et directeurs généraux peuvent être considérés comme participant à la sollicitation de pouvoirs des actionnaires de Visual Sciences et d'Omniture en faveur de la proposition de transaction. Les informations sur les dirigeants et directeurs généraux d'Omniture et leurs intérêts respectifs dans la proposition de transaction seront disponibles dans la déclaration/le prospectus de pouvoir conjoint.
Les règles applicables exigent aussi qu'une « légende de règle 425 » figure dans l'angle supérieur droit de tout document déposé soumis à la règle 425 dans le cadre de la loi américaine Securities Act de 1933 modifiée, essentiellement sous la forme suivante :